CV conseiller financier : comment le créer ou l'optimiser pour convaincre les recruteurs ?

Pilier des activités financières aussi bien dans les sociétés d’investissement ou bancaires que chez les entreprises, le rôle d’un expert et conseiller financier dépasse largement la simple transmission de conseils. En tant que tel, vous serez un partenaire stratégique qui guide vos clients et les organisations pour lesquelles vous travaillez vers des décisions financières éclairées et rentables.

Dernière mise à jour:
12/28/2023

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Exemple de CV conseiller financier

Boris Lafitte, 25 ans
13, Allée des Amandiers, Nice
Contact : 06 61 25 76 70 / e mail : boris-lafitte@geemail.fr

PROFIL

Expert financier cherchant à mettre en œuvre mes compétences en gestion de patrimoine et en conseil financier. Familier avec les méthodes gagnantes pour atteindre les objectifs financiers de tout type d’investisseurs.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Octobre 2020 – Présent : Conseiller Senior en Gestion de patrimoine - Banque Excel Plus - Paris

  • Partage de conseils financiers personnalisés à une clientèle haut de gamme – Identification d’objectifs financiers et Elaboration des plans de gestion de patrimoine.
  • Gestion de portefeuille de quelques clients avec des actifs sous gestion (AUM) de 20 à de 60 millions d'euros.
  • Entretien des relations : offre de service client exceptionnel et en adaptant constamment les stratégies d'investissement aux conditions du marché.

Mars 2017 - Septembre 2020 : Conseiller en Investissement - Banque Prosper - Versailles

  • Développement de stratégies d'investissement pour une clientèle variée en collaboration avec une équipe de 6 conseillers financiers
  • Gestion de portefeuilles de clients
  • Recherches approfondies sur les produits financiers et les marchés
  • Partage de conseils sur les investissements appropriés.

Janvier 2015 - Février 2017 : Conseiller Financier Junior - Banque de L’Étoile - Versailles

  • Contribution à l'élaboration de plans financiers et la préparation de présentations client, en prêtant assistance aux conseillers seniors et au  responsable administratif et financier  
  • Etude approfondie des produits financiers, de la fiscalité et des techniques de planification financière.
  • Contrôle de conformité des activités et opérations ; pour assurer le respect des réglementations.

FORMATION

  • 2014 : Master en Gestion de Patrimoine - Université de paris - Département Finance et Économie - Paris
  • 2012 : Licence en Économie et Finance - Université de Paris-Sud - Paris

CERTIFICATIONS

  • Certified Financial Planner (CFP)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • Certificat AMF (Autorité des Marchés Financiers)

COMPETENCES

  • Analyse et planification financière
  • Gestion de patrimoine
  • Investissement
  • Fiscalité
  • Communication client
  • Logiciels de gestion de portefeuille

LANGUES

  • Français (langue maternelle)
  • Anglais (courant)

Les Différentes Sections
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Les employeurs recherchent ainsi des experts financiers capables de s’adapter et de tirer parti de ce monde de la finance en constante évolution, avec ses réglementations changeantes, ses marchés volatils, la concurrence accrue...

Pour intégrer ou saisir des opportunités plus intéressantes au fur et à mesure de votre évolution dans cette carrière, avoir un CV conseiller financier dynamique et décisif sera toujours un vrai défi. Contemplez cela dans nos exemples de CV . Lisez notre article pour découvrir des idées et la méthode pour en créer à votre image et selon les exigences de recruteurs.


CV Conseiller financier

CV conseiller financier : démarquez-vous devant le responsable du recrutement

La création d'un CV conseiller financier constitue un défi complexe, car il faut simplifier et le rendre compréhensible au recruteur qui n’est pas forcément au fait des subtilités techniques de l’emploi. Cela nécessite une traduction habile de vos atouts que vous vous spécialisez dans le secteur bancaire, la gestion de patrimoine particulier, ou dans d'autres secteurs… Vous guidez les recruteurs à travers une lecture fluide de votre parcours professionnel, vos aptitudes face à l’entreprise et aux clients, votre capacité à respecter des normes éthiques, etc.

En somme, votre document doit être une composition personnalisée, harmonieuse, claire et convaincante. Deux grands aspects sont à voir de près pour cela : esthétique et organisation du contenu.

CV expert et conseiller financier : design dynamique

Votre CV de conseiller doit présenter une apparence globale confortable et agréable. Cette mise en page bien agencée consiste en quelques ajustements :

  • Des marges extérieures fines conférant un espace plus large pour le contenu ;
  • Des titres et des paragraphes bien en évidence
  • Des retraits et des hauteurs d’interlignes choisis pour un maximum de lisibilité de chaque mot.

Une mise en forme ou une personnalisation caractérisée par cette même intention de rendre votre document clair est également de mise :

  • Le choix d’une police de caractère moderne, de style administratif ou classique, bien lisible par le lecteur lambda ;
  • Le choix de couleurs mettant en relief le contenu rédigé ;
  • Une taille de police permettant de donner un bon équilibre entre densité et lisibilité du contenu.

CV Conseiller financier

Structure d’un CV de conseiller financier

Une organisation stratégique des informations s’impose pour assurer l’intelligibilité, l’expressivité et le caractère convaincant de votre CV de conseiller financier. D’abord, assurez-vous d'inclure les rubriques suivantes :

  • L’en-tête du CV : Vos informations de contact telles que votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.
  • Compétences clés : Mettez en avant les compétences spécifiques liées à la finance, telles que la planification financière, la gestion de patrimoine, l'analyse financière, etc, ainsi que vos qualités personnelles pouvant être utiles ou indispensables pour ce rôle (sens de la communication, intégrité, adaptabilité…)
  • Parcours professionnel : Détaillez votre historique professionnel, en commençant par le poste le plus récent. Mettez l'accent sur vos réalisations et responsabilités liées à la finance.
  • Formation : Liste de vos qualifications éducatives pertinentes, comme les diplômes, les certificats, ou les formations en finance.

En ce qui concerne le contenu de votre CV de conseiller financier, adoptez une structure susceptible de bien orienter le lecteur (recruteur ou employeur). Selon votre niveau ou type d’expérience, vous pouvez choisir entre trois approches :

  • La rédaction classique : une structure linéaire qui met en évidence l'évolution de votre parcours professionnel (du début à la plus récente activité).
  • La rédaction antichronologique ou antéchronologique : l'accent est mis sur votre situation actuelle et vos dernières expériences, plaçant les dates les plus récentes en avant dans les parties Formation et Parcours professionnel.
  • Approche thématique ou fonctionnelle : mise en avant vos compétences et réalisations spécifiques plutôt que l’évolution chronologique de votre carrière. Vous listez vos compétences dans des paragraphes thématiques comme "Gestion de portefeuille", "Analyse financière", etc, agrémentées des postes et missions correspondantes.

CV Conseiller financier

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Vous avez peut-être déjà essayé des IA comme ChatGPT ou Bing Chat qui, à partir de requêtes bien pensées, vous aident à concevoir votre CV impeccable en deux temps trois mouvements.

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CV Conseiller financier

FAQ à propos du CV pour poste de conseiller financier

Comment faire mon CV si je débute en tant que conseiller financier ?

Dans ce cas, concentrez-vous sur la construction d'un CV qui met en avant vos atouts et compétences transversales : diplômes liés à la finance ou à l'économie, compétences en comptabilité, etc. Enfin, détaillez toute expérience pertinente, y compris des stages, des projets académiques ou des postes précédents liés à la finance, en soulignant vos responsabilités et réalisations pour montrer votre engagement envers le secteur financier. Vous pouvez vous étendre un peu plus dans une lettre de motivation .

Faut-il mettre une photo sur mon CV d’expert ou conseiller financier ?

Le CV avec photo est assez courant, quand bien même cela n’est pas obligatoire. Beaucoup suppose même qu’en utiliser peut favoriser la discrimination basée sur l'apparence. Mais techniquement, mettre une photo sous son profil de CV peut en rehausser l’effet dynamique et personnalisé.

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